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afp是什么|AFP報名條件

2023-12-12 10:17:39來源:魔方格

摘要:AFP指的是金融理財師,金融理財師是專門給客戶指定合理理財規劃的專業人士。AFP金融理財師認證是一項國際標準,內容本土化,水平國際化。成為


(資料圖片)

AFP是什么

AFP指的是金融理財師,金融理財師是專門給客戶指定合理理財規劃的專業人士。AFP金融理財師認證是一項國際標準,內容本土化,水平國際化。成為一名合格的AFP持證人,需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和道德(Ethics)四個標準,即(4E)標準。國際金融理財標準委員會(中國)實施的是兩級認證制度,即AFP(金融理財師)和CFP(國際金融理財師)兩級認證制度。

AFP培訓為CFP培訓的第一階段。它的主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議,通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃等,來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

AFP是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名AFP,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財方案。

AFP報名條件

1、滿足大專及以上學歷。

2、獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司授權的培訓機構頒發的有效《金融理財師(AFP)培訓合格證書》,參加培訓并通過,獲得國際金融理財標準委員會(中國)授權的培訓機構頒發的AFP金融理財師培訓合格證書,AFP申請人取得AFP考試合格證書,并向國際金融理財標準委員會(中國)提出認證申請須在4年內完成。

3、擁有現代國際金融理財標準(上海)有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位,并經其批準可以豁免全部培訓課程的,可報考AFP認證考試。

4、滿足相關金融工作經驗:大專需要3年及以上學歷,本科需要2年及以上學歷,研究生需要1年及以上學歷,2000小時兼職工作經驗相當于一年全職工作經驗。

注:考試報名前需要明確是否符合報考條件,不滿足條件成績無效。點擊查看詳情>>>免費測試是否符合報考條件。

報名時間

AFP金融理財師報名每月都會進行,每個月大概有4-6次考試機會,每個批次的報名截止時間均有不同。

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